索尔维发行5亿欧元混合债券

时间：2021-07-28 10:25:02 来源：

苏威已成功发行本金总额为5亿欧元的新的永久混合债券，用于一般公司用途，包括可能偿还其他债务。首次赎回日期为2025年12月2日，并将在2026年3月2日（首次重置日期）之前支付2.5％的固定息票（相应的收益率为2.625％）。优惠券将在该日期重置，此后每5年重置一次。根据国际财务报告准则的要求，这些票据将优先于所有优先债务，并记录为权益（票息将记录为债券）。混合债券将受益于穆迪公司（“篮子C”）和标普公司（“中间股权”）对50％评级机构的股权处理。索尔维同时发起了一项要约，以回购其所有＆500欧元的要约。百万美元永久混合债券，首次赎回日为2021年6月，利率为5.118％。这项优惠将于2020年9月1日到期。苏威首席财务官Karim Hajjar表示：“在过去的几年中，随着对现金产生的关注逐渐增强，苏威对资本结构进行了优化，并降低了杠杆和利息负担。今天的交易将事情提升到一个新的水平，并将在增强我们的投资级信用评级的同时创造更多价值。我们赞赏投资者对苏威的信用持续信任，这表现为对我们5亿欧元债券的发行需求超过30亿欧元，发行利率为2.5％，这是索尔维的历史最低水平。”

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