强生提出收购日本皮肤美容产品公司

时间：2021-06-27 10:25:03 来源：

强生宣布已与Ci：z Holdings Co.，Ltd.（TYO：4924）（以下简称“公司”），一家日本公司致力于营销，开发和分销各种皮肤美容，化妆品和护肤产品，以发起全现金要约（“要约要约”）以收购全部强生及其关联公司尚未持有的本公司已发行在外流通股，¥每股价格为5,900股，约合2,300¥亿美元。此次收购将包括公司的一系列品牌，包括Dr.Ci:Labo、Labo Labo和Genomer系列护肤产品。

增强强生在日本的市场地位

强生计划收购Ci：z Holdings

该公司的护肤产品组合有望增强强生在日本的主要客户市场份额，并在更广泛的范围内增强其以科学为基础的有效皮肤美容品牌的产品。“健康和美容消费者正在积极寻求以科学为基础的创新以改善其皮肤。 ”，强生消费者全球董事长豪尔赫·梅斯基塔（Jorge Mesquita）说。“这项交易将引入敏捷的创新模型，并通过我们在全球的商业化专业知识来快速促进销售，从而最大程度地为强生的消费者业务创造价值。” 2016年7月，强生公司（“ Cilag”）的关联公司Cilag GmbH International ，与公司建立了长期战略合作关系，以在日本以外的地区分销公司的品牌。作为合作的一部分，Cilag收购了公司约19.9％的流通股。收购要约是一系列交易的一部分，根据这些交易，强生打算收购公司的所有已发行股票，其中包括一项单独的交易，强生将收购其所有权工具CIC Corporation持有的公司股票。公司创始人Yoshinori Shirono博士的名字。

拟议的交易将带来以下优势：

为公司股东进行的引人注目的全现金交易：该交易将为公司股东带来重大而直接的溢价。强生股东的增值交易：该交易将增强强生消费者业务的长期增长和价值创造。这项交易将成为利用强生公司最大的日本客户关系管理数据库之一来建立强生消费者的互联商务功能的跳板，该数据库可用于日本直接面向消费者的护肤品。将公司加入强生公司家族将提供机会，通过强生的消费者能力和完善的分销网络来扩大和改善零售业务。加强国际创新渠道：此次交易将利用强生公司的全球创新渠道为投资组合扩展提供强大的平台。

有关该过程完成的步骤

强生预计将于2018年10月29日启动要约收购。有关要约和交易的更多信息，将在要约交易的要约注册声明中提供给公司股东，该声明将提交给日本的EDINET。包括要约注册声明中描述的所有信息的要约解释性说明的英文翻译本可以通过在2018年10月29日之后的任何时间联系强生的要约代理SMBC Nikko获得。报价预计将于2019年第一季度结束。在要约收购完成后，强生计划进行挤出程序，以购买未在要约收购中被收购的本公司剩余股份，预计将在2019年上半年完成。取决于：

强生公司已直接或间接收购了要约期结束时已发行在外的所有公司股份的至少三分之二，可以为此目的而予以延长，包括为此目的：要约的股份，已经的股份Cilag持有的股份，以及CIC Corporation持有的将由强生单独收购的股份；要约注册声明中所述的进一步惯例要约条件，包括监管部门的批准。

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