帝斯曼收购Erber Group的健康专业业务

时间：2021-08-05 17:25:01 来源：

全球科学，营养，健康和可持续生活领域的皇家公司皇家帝斯曼（Royal DSM）宣布已达成协议，以9.80亿欧元的企业价值收购Erber Group。交易价值代表EV / EBITDA倍数，约为2020年EBITDA的14倍（截至2020年9月的财政年度）。该交易-不包括Erber集团中的两个较小部门-有望在交易完成后的第一年提高收益。ErberGroup的特种动物营养和健康业务Biomin和Romer Labs主要专注于霉菌毒素风险管理，肠道健康表现管理，食品和饲料安全诊断解决方案，扩大了帝斯曼高附加值专业解决方案的范围。Romer Labs还补充了帝斯曼为食品行业客户提供的人类营养和健康服务。Sanphar和EFB占Erber集团总销售额的7％，不包括在此次交易中。被收购的业务在2020年3月底之前的12个月内的合并销售额为3.3亿欧元，调整后的EBITDA利润率超过20％，在过去5年中，有机销售增长率很高。此次收购将由债务融资，并有承诺的过渡融资。帝斯曼继续受益于强大的资产负债表，并继续致力于保持强大的投资级信用状况。凭借最先进的研究和制造设施以及全球约1,200名员工，对Erber Group的收购是一项独特的战略通过组合产品，全球客户群和互补的地理优势提供增收协同效应的机会。奥地利的Erber Group为DSM提供了进入真菌毒素风险管理市场的全球领导者的机会，并扩展了该公司在快速增长的动物肠道性能管理市场中的顶级供应商之一的地位。霉菌毒素是天然真菌污染物的产物在动物饲料中的摄入，威胁着动物和人类的健康。除增加患病的风险外，霉菌毒素还降低了饲料的营养价值。Biomin的专利和专有技术可提供最科学的霉菌毒素保护。Biomin还是抗生素替代植物性和益生菌饲料的主要生产商，可补充并加强帝斯曼在快速增长的全球优生生物市场中改善动物肠道健康的地位.Romer Labs凭借创新的测试解决方案在分析技术领域处于前沿饲料，食品，食物过敏原和病原体以及兽药残留中的霉菌毒素检测，并在奥地利，英国，美国和新加坡设有经过认可的全方位服务实验室。帝斯曼广泛的食品和饮料客户以及饲料客户的全球网络将受益于Romer Labs的专业知识以及合并后的集团基于数据的质量保证产品。对Erber Group的收购进一步增强了帝斯曼作为领先动物供应商的专业知识和声誉帝斯曼联合首席执行官Geraldine Matchett和Dimitri de Vreeze表示：针对农场生产力和可持续性的健康和营养解决方案，重点是减少排放，饲料消耗效率以及更好地利用水和土地。“这些都是伟大的企业，在盈利增长和可观利润率方面拥有强大而持续的往绩记录。Biomin和Romer Labs将帮助加强和加速我们的特殊动物营养和健康产品（包括我们的大数据和诊断功能）的增长，受托推动这些家族企业的发展令人兴奋。我们立即清楚地知道，Erber集团的员工将共同承担我们的目标使命，并将为DSM增添精彩。”Erber集团创始人兼总裁Erich Erber评论：“在帝斯曼，我认识到可持续管理的共同价值观对我们非常重要。在增加蛋白质产量以在2050年之前养活100亿人口的同时，世界必须减少农业对环境的影响。为此，我们必须确保蛋白质的可持续生产，尽可能使用可再生成分，同时保护动物的健康。帝斯曼是我们业务的理想之地，因为Biomin和Romer Labs将能够利用它们的新规模来增强我们对更可持续的世界食品供应的共同贡献。在2020年第四季度。

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